Questo file Excel è una modifica di un file che trovai qualche tempo fa in rete e che ho deciso di tradurre in italiano per i lettori del mio Blog. Molto spesso si decide di investire su diversi titoli (o su strumenti finanziari diversi) con orizzonti temporali differenti. Non c’è solo questa motivazione alla base, di solito i portafogli differiscono tra di loro per altre scelte: per mitigare il rischio, per coprirsi da fasi incerte, per speculare o per diversificare; il tuo Broker solitamente costruisce il tuo dossier titoli dividendo soltanto la sezione Derivati da quella Azioni e Bond. Questo file Excel ha la triplice funzione di:

1) Dividere per valore alla fine di ogni mese fino a 24 portafogli da te costruiti
2) Renderli comparabili con un Bemchmark di riferimento
3) Ti da la possibilità di fare una sfida con altri tuoi amici Trader per vedere quale portafogli cresce di più.
All’interno del foglio di Lavoro Excel ci sono tutte le istruzioni comprese quelle per prendere in automatico il valore del Benchmark dalle serie storiche di Yahoo!Finance.

Se vuoi vedere il calcolo con Excel ecco di seguito il file: per scaricare il Foglio di Lavoro, clicca sul seguente link con il tasto destro del mouse e seleziona
“Salva oggetto con nome” (Internet Explorer)
oppure “Salva destinazione con nome” (Firefox)

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